דלג לתוכן הראשי
חזרה לדף מרכז אינטגרציות
אינטגרציית WEBLET

אינטגרציה בין WEBLET ל-Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 משמשת ארגונים לניהול מגוון רחב של תהליכים עסקיים, ובהם לקוחות, מכירות, שירות, כספים, הזמנות, מוצרים, מלאי, שרשרת אספקה, נכסים ותפעול. בשונה ממערכת בעלת מבנה קבוע, Dynamics 365 מורכבת מיישומים עסקיים שניתן להפעיל בנפרד או יחד. סביבת הארגון עשויה לכלול יישומי ERP כגון Dynamics 365 Finance ו-Supply Chain Management, יישומי CRM כגון Sales ו-Customer Service, וכן יישומים נוספים המותאמים לתחומי הפעילות ולמבנה החברה. כאשר הזמנות, פניות, לקוחות ונתונים תפעוליים מנוהלים ב-Dynamics 365, אך הביצוע עצמו מתרחש מחוץ למשרד, אצל לקוחות, בנקודות מסירה, באתרי שירות, במחסנים, בדרכים או במתקנים מרוחקים, נדרש רצף דיגיטלי בין המערכת הארגונית לבין העובדים המבצעים את הפעילות בפועל.

WEBLET מאפשרת לחבר את Microsoft Dynamics 365 לעבודת השטח, להעביר את המידע הנחוץ לנהגים, לטכנאים, לאנשי מכירות, למתקינים ולצוותים ניידים, ולאחר הביצוע להחזיר למערכת הארגונית את הסטטוסים, המסמכים והתוצאות שנקבעו בתהליך.

ל-WEBLET קיימים ממשקים מוכנים ל-Microsoft Dynamics 365, והם כבר פועלים אצל לקוחות. החיבור נשען על תשתית מוכחת, ובכל פרויקט מתבצעת התאמה של הישויות, הטבלאות, השדות, המסמכים, ההרשאות וכללי הסנכרון לסביבת Dynamics 365 המסוימת של הארגון. האינטגרציה מבוססת על מנוע הממשקים הייחודי של WEBLET, המבוסס על פטנט של החברה ופותח לצורך חיבור מערכות ERP, CRM ומערכות ארגוניות נוספות לפעילות השטח.

האינטגרציה יוצרת קשר תפעולי בין המידע העסקי הקיים ב-Dynamics 365 לבין הפעולות המבוצעות מחוץ למשרד.

במקום להפיק רשימות, לשלוח קבצים לעובדים, להעביר הנחיות בהודעות או להזין מחדש את תוצאות העבודה, ניתן לנהל רצף אחד, החל מיצירת הזמנה, משלוח, פנייה, משימת שירות, ביקור או הזמנת עבודה ועד לעדכון התוצאה במערכת המקור.

  • העברת הזמנות, משלוחים, פניות, ביקורים ומשימות מ-Dynamics 365 ל-WEBLET.
  • הצגת פרטי הלקוח, הכתובת, המוצרים, הציוד והנחיות הביצוע לעובד המתאים.
  • תכנון מסלולי הפצה, שירות, התקנה ומכירות שטח.
  • בניית קווי חלוקה בהתאם לכתובות, לחלונות זמן, לקיבולת ולאילוצים תפעוליים.
  • שיבוץ נהגים, טכנאים, מתקינים ונציגי מכירות.
  • עדכון מצב המשימה במהלך היום.
  • תיעוד שעות הגעה, התחלה וסיום.
  • איסוף חתימות, תמונות, מסמכים וטפסים דיגיטליים.
  • הפקת אישורי מסירה ומסמכי POD.
  • דיווח על חריגות, חוסרים, תקלות וסיבות לאי-ביצוע.
  • החזרת נתוני הפעילות לרשומה המתאימה ב-Dynamics 365.
  • צמצום עבודת ההקלדה והמעבר הידני בין מערכות.
  • שיפור העדכניות של המידע הזמין לצוותי המשרד.

בהתאם ליישומים שבהם משתמש הארגון, Microsoft Dynamics 365 ממשיכה לנהל את תהליכי הליבה, כגון לקוחות, מכירות, כספים, מלאי, רכש, שירות ושרשרת אספקה. WEBLET מנהלת את שכבת התכנון והביצוע הנדרשת לפעילות השטח: בניית מסלולים, יצירת קווי חלוקה, שיבוץ עובדים, הקצאת משימות, ניהול סדר העבודה, הנחיית העובד באפליקציה, איסוף מידע ובקרה על ההתקדמות. כך WEBLET מפעילה סביבת עבודה ייעודית לתכנון, לאופטימיזציה ולבקרת פעילות השטח לצד Microsoft Dynamics 365 כמערכת הארגונית המרכזית.

מנוע הממשקים של WEBLET

מנוע הממשקים הייחודי של WEBLET, המבוסס על פטנט של החברה, נועד ליצור חיבור גמיש בין מערכות ERP, CRM ופלטפורמות ארגוניות לבין תהליכי הביצוע בשטח.

ל-WEBLET קיימים ממשקים מוכנים ל-Microsoft Dynamics 365, שכבר משמשים לקוחות בעבודה שוטפת. כתוצאה מכך ניתן להתחיל מתשתית קיימת ולא מתכנון ופיתוח של כל רכיבי האינטגרציה מנקודת ההתחלה.

עם זאת, Dynamics 365 יכולה להיבנות באופן שונה בכל ארגון. חברה אחת עשויה להפעיל את Finance ואת Supply Chain Management, חברה אחרת תשתמש ב-Sales וב-Customer Service, וארגון נוסף ינהל תהליכים באמצעות טבלאות ושדות מותאמים ב-Dataverse. לכן הממשק המוכן משמש בסיס לחיבור, אך אינו מחליף אפיון פרטני.

באמצעות מנוע הממשקים ניתן לקבוע:

  • מאילו יישומים ייקלט המידע.
  • אילו ישויות, טבלאות או רשומות ישתתפו בתהליך.
  • אילו שדות יועברו ל-WEBLET.
  • איזה מידע יוצג לכל סוג משתמש.
  • אילו נתוני ביצוע יוחזרו ל-Dynamics 365.
  • לאיזו רשומה ישויך כל עדכון.
  • מה יהיה כיוון ההעברה של כל סוג נתון.
  • אילו אירועים יפעילו את הסנכרון.
  • באיזו תדירות יבוצעו העדכונים.
  • כיצד יטופלו שינויים, ביטולים ורשומות כפולות.
  • אילו בדיקות תקינות יבוצעו לפני קליטת מידע.
  • כיצד ינוהלו תקלות וחריגות בממשק.
  • אילו הרשאות ואמצעי זיהוי יידרשו.
  • מהי מערכת המקור הקובעת עבור לקוחות, מוצרים, מלאי, הזמנות ונתונים נוספים.

האינטגרציה יכולה להתבצע באמצעות API, שירותי Web Services, קבצים, בסיסי נתונים ומנגנוני תקשורת נוספים, בהתאם לתשתית הקיימת. קיומו של ממשק מוכן מקצר את הדרך להטמעה, ואילו האפיון מבטיח שהחיבור יתאים לתהליך העסקי ולא יעביר נתונים מיותרים או סותרים.

יתרון ייחודי מנוע ממשקים ואופטימיזציית AI

ל-WEBLET יתרון ייחודי: שילוב בין מנוע ממשקים מתקדם לבין יכולות אופטימיזציה מבוססות AI לניהול פעילות השטח.

לאחר שהמידע עובר מ-Microsoft Dynamics 365 אל WEBLET, המערכת אינה מסתפקת בהצגתו לעובדים. היא מאפשרת להשתמש בו לצורך תכנון מסלולים, בניית קווי חלוקה, שיבוץ טכנאים, הקצאת משימות, תכנון הפצה וניהול סדר העבודה בהתאם לנתונים, לאילוצים ולצרכים התפעוליים של הארגון.

כך ניתן ליהנות מיכולות מתקדמות של תכנון, אופטימיזציה ובקרה — כולל אופטימיזציית הפצה ולוגיסטיקה מבוססת AI — תוך המשך שימוש ב-Microsoft Dynamics 365 ובמידע ובתהליכים שכבר מנוהלים בה.

החיבור בין Microsoft Dynamics 365 ל-WEBLET מתאים לארגונים המשתמשים באחד או יותר מיישומי Dynamics 365, ומפעילים תהליכים שבהם עובדים, סחורה, ציוד או שירותים מגיעים אל הלקוח או אל נקודות פעילות מחוץ למשרד.

האינטגרציה רלוונטית במיוחד עבור

  • חברות הפצה ולוגיסטיקה.
  • יצרנים, יבואנים, מפיצים וסיטונאים.
  • ארגונים המשתמשים ב-Dynamics 365 Finance או Supply Chain Management.
  • חברות המנהלות הזמנות, מלאי ומחסנים באמצעות Dynamics 365.
  • מערכי שירות המפעילים טכנאים ועובדים ניידים.
  • חברות התקנה, תחזוקה ותשתיות.
  • ארגונים המנהלים ציוד ונכסים אצל לקוחות.
  • חברות המשתמשות ב-Dynamics 365 Sales לניהול מכירות וביקורי לקוחות.
  • מערכי Pre Sale ו-Van Sale.
  • חברות המבצעות מסירות, איסופים, החלפות והחזרות.
  • ארגונים המפעילים קווי חלוקה ומשלוחים רבים מדי יום.
  • חברות הזקוקות לתיעוד חתימות, תמונות ואישורי ביצוע.
  • ארגונים שבהם Dynamics 365 מחוברת למערכות נוספות, ונדרש לתאם את זרימת המידע ביניהן.
  • חברות המעוניינות לקבל אופטימיזציית מסלולים ויכולות תפעול שטח לצד המערכת הקיימת.

הצורך בחיבור נקבע לפי אופי הפעילות, מספר עובדי השטח, כמות המשימות, מורכבות השיבוץ והמידע שצריך לעבור בין הצדדים, ולא רק לפי מספר העובדים הכולל בארגון.

מעל 10 אנשי שטח?

השאירו הודעה בוואטסאפ ונחזור אליכם עם בדיקת התאמה ראשונית.

שלחו הודעת WhatsApp כעת

האינטגרציה מאפשרת להוציא את המידע הנדרש מ-Microsoft Dynamics 365 אל שכבת הביצוע, לנהל באמצעות WEBLET את הפעילות היומית ולאחר מכן לעדכן את הרשומות הארגוניות בתוצאות שהתקבלו מהשטח.

Dynamics 365
WEBLET
צוותי השטח
WEBLET
Dynamics 365
עדכון שוטף
מידע עדכני בהתאם להגדרות הארגון
סנכרון דו-כיווני
עדכון רציף בין כל הגורמים
אמין ומאובטח
מידע מדויק וזמין תמיד

כך נוצר תהליך עבודה רציף

  • הזמנה, משלוח, פנייה, ביקור או הזמנת עבודה נוצרים ב-Dynamics 365.
  • מנוע הממשקים בודק האם הרשומה עומדת בתנאים שהוגדרו להעברה.
  • הנתונים הרלוונטיים נקלטים ב-WEBLET.
  • המערכת מתכננת את המסלול, קו החלוקה או סדר המשימות.
  • הפעילות מוקצית לנהג, לטכנאי, למתקין או לאיש המכירות המתאים.
  • העובד מקבל באפליקציה את הכתובת, אנשי הקשר, הפריטים, ההנחיות והמסמכים הדרושים.
  • במהלך העבודה נאספים זמני ביצוע, סטטוסים, חתימות, תמונות, טפסים והערות.
  • WEBLET מחזירה ל-Dynamics 365 את המידע שנקבע באפיון.
  • התוצאות נשמרות ברשומה המתאימה ומשמשות להמשך התהליך.

אנשי השירות, התפעול, המכירות, הלוגיסטיקה והכספים יכולים לפעול על בסיס נתונים עדכניים יותר. העברת המידע יכולה להתבצע בעקבות שינוי ברשומה, בתדירות מתוזמנת, בקבוצות נתונים או בשילוב בין כמה שיטות. אופן הסנכרון נבחר לפי מידת הדחיפות, נפח הרשומות, מגבלות המערכת והצורך העסקי.

תכולת החיבור משתנה לפי יישומי Dynamics 365 המופעלים בארגון, מבנה הרשומות, ההרשאות, ההתאמות שבוצעו במערכת וסוג הפעילות המתבצעת בשטח. האינטגרציה אינה מחייבת להעביר את כל המידע, ניתן לבחור את הנתונים הנחוצים ולהגדיר את כיוון הסנכרון המתאים.

בהתאם לתהליך, ניתן להעביר מ-Microsoft Dynamics 365 ל-WEBLET מידע כגון:

  • לקוחות וחשבונות.
  • אנשי קשר.
  • סניפים, אתרים ונקודות שירות.
  • כתובות למשלוח, לאיסוף, לביקור או לטיפול.
  • קואורדינטות ופרטי מיקום.
  • הזמנות לקוח.
  • שורות הזמנה.
  • משלוחים ופרטי אספקה.
  • הזמנות מכירה.
  • מוצרים, פריטים וקטלוגים.
  • יחידות מידה ואריזות.
  • מחירונים והנחות.
  • נתוני מלאי.
  • מחסנים ואתרי אחסון.
  • מלאי המיועד להפצה.
  • מלאי ברכב או אצל עובד שטח.
  • מספרים סידוריים.
  • אצוות ותוקף, כאשר הם רלוונטיים לתהליך.
  • פניות שירות.
  • הזמנות עבודה.
  • משימות ופעילויות.
  • ביקורי לקוחות.
  • הזדמנויות מכירה.
  • נכסים וציוד המותקנים אצל לקוחות.
  • חוזי שירות והתחייבויות.
  • טכנאים, נהגים, מתקינים ואנשי מכירות.
  • כלי רכב וקיבולות.
  • כישורים והסמכות של עובדים.
  • חלונות זמן.
  • מועדי אספקה או ביקור.
  • עדיפויות ורמות דחיפות.
  • התחייבויות SLA.
  • הנחיות לביצוע.
  • קבצים ומסמכים נלווים.
  • הערות מיוחדות.
  • נתונים מטבלאות ושדות מותאמים אישית.

מ-WEBLET ניתן להחזיר ל-Microsoft Dynamics 365, לפי הגדרות הממשק, מידע כגון:

  • סטטוס הזמנה, משלוח, משימה או ביקור.
  • שעת היציאה למסלול.
  • זמן ההגעה לנקודה.
  • מועד תחילת הביצוע וסיומו.
  • משך השהייה באתר הלקוח.
  • סטטוס מסירה.
  • סיבת אי-מסירה או אי-ביצוע.
  • כמויות שסופקו.
  • פריטים שנאספו או הוחזרו.
  • חוסרים והפרשים.
  • חתימת הלקוח.
  • אישור מסירה דיגיטלי.
  • מסמכי POD.
  • תמונות מהשטח.
  • טפסים שמולאו באפליקציה.
  • קבצים ומסמכים מצורפים.
  • הערות הנהג, הטכנאי או איש המכירות.
  • תיאור הטיפול שבוצע.
  • שעות עבודה.
  • חלקים שהותקנו או הוחלפו.
  • ציוד שנמסר או נאסף.
  • תוצאות בדיקה או ביקורת.
  • תוצאת פגישת מכירה.
  • הזמנה שנקלטה אצל הלקוח.
  • נתוני מיקום ו-GPS.
  • חריגות הדורשות המשך טיפול.
  • בקשה לביקור נוסף.
  • מידע נוסף שנקבע במסגרת האפיון.

אין הכרח לסנכרן את כל השדות הקיימים. המטרה היא לבחור את הנתונים הדרושים להשלמת הפעילות ואת התוצאות התומכות בהמשך הטיפול העסקי, הלוגיסטי, השירותי או הכספי. כאשר Dynamics 365 מחוברת למערכת נוספת, יש להחליט מראש איזו מערכת משמשת מקור אמת לכל תחום. הגדרה זו מונעת מצב שבו אותו לקוח, פריט, מלאי או מסמך מתעדכנים במקביל מכמה מקורות ללא בקרה.

תרחישי שימוש נפוצים

הפצה ולוגיסטיקה

הזמנות, לקוחות, כתובות, מוצרים, כמויות וחלונות אספקה נוצרים או מנוהלים ב-Dynamics 365. המידע הדרוש לתכנון מועבר ל-WEBLET, שמאגדת את נקודות החלוקה, בונה קווים ומתכננת מסלולים בהתאם לקיבולת, לזמנים ולאילוצים במערכת ניהול הובלות. המשימות מוקצות לנהגים, וכל נהג מקבל באפליקציה את סדר הנקודות ואת פרטי האספקה. במהלך היום מתועדים הגעה, מסירה, כמויות, חריגות, חתימות ותמונות. סטטוס האספקה, אישור המסירה, מסמך ה-POD והמידע הנוסף חוזרים ל-Dynamics 365. כך נשמר קשר בין ההזמנה והמשלוח במערכת הארגונית לבין מה שבוצע בפועל בכל נקודת מסירה. כאשר הארגון משתמש ב-Dynamics 365 Supply Chain Management לניהול מלאי, מחסנים ותחבורה, יש לתאם את חלוקת האחריות בין המודולים הקיימים לבין WEBLET. לדוגמה, המלאי וההזמנה יכולים להישאר ב-Dynamics 365, ואילו WEBLET תנהל את קווי החלוקה, אופטימיזציית המסלולים, עבודת הנהג והוכחת המסירה.

שירות וטכנאים

פניית שירות, הזמנת עבודה או משימת תחזוקה נפתחות ב-Dynamics 365. פרטי הלקוח, האתר, הציוד, סוג התקלה, רמת הדחיפות וההנחיות מועברים ל-WEBLET. המערכת משבצת את הטכנאי המתאים לפי אזור, זמינות, מיומנות וסדר היום במסגרת ניהול טכנאים. הטכנאי מקבל את המשימה באפליקציה ומבצע את הטיפול באתר הלקוח. במהלך הביקור מתועדים זמני העבודה, הפעולות שבוצעו, החלקים, התמונות, החתימה והערות השירות. הנתונים חוזרים לרשומה הרלוונטית ב-Dynamics 365 לצורך סגירת הטיפול או המשכו. גם כאשר הארגון מפעיל את Dynamics 365 Field Service, WEBLET נדרשת לאופטימיזציית הפצה, קווי חלוקה, מסלולים משולבים, POD ופעילות שטח. מגדירים חלוקת אחריות ברורה: Field Service יכולה להמשיך לרכז פניות והזמנות עבודה, בעוד WEBLET מנהלת את שכבת התכנון, השיבוץ והביצוע בשטח — כולל אופטימיזציית הפצה, קווי חלוקה, מסלולים משולבים, POD או Van Sale, לפי הצורך העסקי.

מכירות שטח ו-Van Sale

לקוחות, אנשי קשר, הזדמנויות, מוצרים, מחירונים ומשימות ביקור מועברים מ-Dynamics 365 ל-WEBLET. המערכת בונה את סדר הפגישות ואת מסלול העבודה של איש המכירות. הנציג מקבל באפליקציה את פרטי הלקוח ואת המידע הנדרש לביקור. במהלך הפגישה ניתן לתעד את תוצאות השיחה, לקלוט הזמנה, לצרף תמונות, למלא טופס או לפתוח משימת המשך, לרבות בתהליכי Van Sale. המידע חוזר לרשומת הלקוח, להזדמנות, להזמנה או לישות המתאימה ב-Dynamics 365. בתהליך Van Sale ניתן לשלב נתוני מלאי ברכב, מחירים, כמויות, מסירה ומכירה בפועל. חלוקת המידע נקבעת לפי המקום שבו הארגון מנהל מלאי, חשבוניות, גבייה ותהליכים פיננסיים.

התקנות ופרויקטים בשטח

הזמנת התקנה, פרויקט, הזמנת עבודה או משימה נוצרים ב-Dynamics 365. WEBLET מקבלת את הכתובת, אנשי הקשר, הציוד, המסמכים, לוחות הזמנים והנחיות הביצוע. המערכת מקצה את העבודה למתקין או לצוות ומסדרת את רצף המשימות במסגרת ניהול מתקינים. העובדים מתעדים את ההתקדמות, החומרים, החריגות, התמונות והטפסים. בסיום נאספים אישור הלקוח, חתימה ומסמכי השלמה. התוצאות מוחזרות ל-Dynamics 365 לצורך עדכון הפרויקט, המשך חיוב, פתיחת שירות או טיפול נוסף. כך מנהלי הפרויקט וצוותי המשרד מקבלים מידע מסודר על ההתקדמות, בלי להמתין לדוחות ידניים ובלי לאסוף מסמכים מכמה ערוצים.

מעל 10 אנשי שטח?

השאירו הודעה בוואטסאפ ונחזור אליכם עם בדיקת התאמה ראשונית.

שלחו הודעת WhatsApp כעת

הרחבת היכולות באמצעות פורטל B2B

לאחר חיבור Microsoft Dynamics 365 לפעילות השטח, ניתן להרחיב את התהליך גם אל מחוץ לארגון — ולאפשר ללקוחות, לספקים ולשותפים עסקיים לעבוד מול המידע בהרשאות מוגדרות ובפורטל מאובטח.

לצד מנוע הממשקים, WEBLET מאפשרת להרחיב את התהליכים העסקיים באמצעות פורטל B2B מאובטח, המותאם לצורכי הארגון ולתהליכי העבודה הקיימים. הפורטל יכול לאפשר למשתמשים מורשים לבצע פעולות באופן עצמאי, ובהן ביצוע וניהול הזמנות, צפייה במידע ובמסמכים, מעקב אחר סטטוסים, פתיחת פניות ועדכון נתונים.

הפורטל יכול לשמש לקוחות, ספקים, מפיצים, זכיינים, סוכנים, קבלני משנה, שותפים עסקיים ואף משתמשים פנימיים, כאשר לכל סוג משתמש מוגדרות ההרשאות והפעולות הרלוונטיות עבורו.

באמצעות התממשקות ל-Microsoft Dynamics 365 ולפעילות השטח, ניתן ליצור רצף עבודה דיגיטלי בין הארגון לבין הגורמים העובדים מולו. כך הלקוחות יכולים לבצע הזמנות ולעקוב אחר הטיפול בהן, ספקים יכולים לעדכן מידע, מפיצים וסוכנים יכולים לנהל פעילות עסקית, ושותפים יכולים לקבל את הנתונים והמסמכים הנדרשים להם.

כך WEBLET אינה מספקת רק ממשק בין מערכות, אלא פלטפורמה המרחיבה את יכולות Microsoft Dynamics 365, משפרת את השירות ומצמצמת עבודה ידנית של צוותי המשרד.

Dynamics 365 יכולה לרכז מידע מקיף על הזמנות, לקוחות, מלאי, שירות, מכירות ופעילות פיננסית. עם זאת, עצם קיומם של הנתונים אינו מבטיח שהעבודה מחוץ למשרד תנוהל באופן יעיל.

כאשר המשימות יוצאות לשטח באמצעות קבצים, הדפסות, הודעות או רשימות נפרדות, נוצר נתק בין המערכת הארגונית לבין הביצוע. הפער הזה עלול לגרום לעיכוב בהעברת המשימות, לחוסר בהירות לגבי סדר העבודה, לתכנון ידני של קווים ומסלולים, לשיבוץ שאינו מביא בחשבון את כלל האילוצים, לעדכונים חלקיים או מאוחרים, להקלדה חוזרת של נתונים, לטעויות בכמויות, בכתובות ובסטטוסים, לקושי לאתר חתימות ומסמכי מסירה ולתמונה לא מלאה של מה שהתרחש אצל הלקוח.

WEBLET מחברת את המידע הקיים ב-Dynamics 365 לתכנון, לאופטימיזציה ולביצוע הפעילות בשטח. הארגון יכול ליהנות מיכולות אופטימיזציה מבוססות AI להפצה, לוגיסטיקה, מסלולים, קווי חלוקה, טכנאים ומשימות שטח, תוך המשך שימוש ב-Microsoft Dynamics 365 ובמערכת ה-ERP או ה-CRM שכבר הוטמעה בארגון.

גם כאשר הארגון מפעיל את Dynamics 365 Field Service, WEBLET נדרשת לאופטימיזציית הפצה, קווי חלוקה, מסלולים משולבים, POD ופעילות שטח. מגדירים חלוקת אחריות ברורה: Field Service יכולה להמשיך לרכז פניות והזמנות עבודה, בעוד WEBLET מנהלת את שכבת התכנון, השיבוץ והביצוע בשטח — כולל אופטימיזציית הפצה, קווי חלוקה, מסלולים משולבים, POD או Van Sale, לפי הצורך העסקי. אם הארגון משתמש גם ב-Transportation Management או ביכולות תפעול אחרות של Microsoft, מבצעים מיפוי מסודר לפני ההטמעה כדי לקבוע מה נשאר מנוהל ב-Dynamics 365, מה עובר ל-WEBLET ואיזו מערכת אחראית לכל פעולה.

החיבור מאפשר:

  • להשתמש בנתונים שכבר קיימים ב-Dynamics 365.
  • להימנע מהזנה ידנית של אותה רשומה בכמה מקומות.
  • לקצר את הדרך מפתיחת הזמנה או משימה לביצוע בפועל.
  • לתכנן קווים ומסלולים על בסיס נתונים ואילוצים.
  • להקצות עבודה בהתאם לזמינות ולכישורי העובדים.
  • להעביר הנחיות ומסמכים ישירות לאפליקציה.
  • לקבל תמונת מצב עדכנית במהלך יום העבודה.
  • לתעד את מה שהתרחש אצל הלקוח.
  • לקשר חתימות, תמונות וטפסים למשימה המקורית.
  • להחזיר תוצאות ביצוע למערכת הארגונית.
  • להפחית טעויות וחוסר התאמה.
  • לשפר את התיאום בין שירות, מכירות, תפעול ולוגיסטיקה.
  • לנהל חריגים ופעולות שלא הושלמו.
  • לשמור על Dynamics 365 כמערכת הליבה.
  • להרחיב את החיבור עם התפתחות הפעילות.

המטרה אינה להוסיף מערכת מנותקת, אלא להפוך את המידע הקיים ב-Dynamics 365 לתהליך שטח מתוכנן, מדיד ומבוקר.

יתרון עסקי לארגון

Microsoft Dynamics 365 מנהלת את המידע והתהליכים העסקיים של הארגון בהתאם ליישומי ה-ERP וה-CRM שבהם הוא משתמש. WEBLET מתחברת למידע הזה ומספקת שכבה ייעודית לתכנון, לאופטימיזציה, לביצוע ולבקרה של פעילות השטח.

ל-WEBLET קיימים ממשקים מוכנים ל-Microsoft Dynamics 365, והחיבורים כבר פעילים אצל לקוחות. באמצעות מנוע הממשקים הייחודי, המבוסס על פטנט של החברה, ניתן להתאים את זרימת הנתונים למבנה המערכת ולצרכים התפעוליים של כל ארגון.

האינטגרציה מאפשרת להעביר לעובדים את המידע הדרוש להם, להשתמש ביכולות אופטימיזציה מבוססות AI, לתעד את הביצוע ולהחזיר ל-Dynamics 365 את הסטטוסים, החתימות, התמונות, המסמכים והתוצאות.

כך הארגון משפר את ניהול ההפצה, המסלולים, קווי החלוקה, הטכנאים, המכירות והעבודה הניידת.

שאלות נפוצות על אינטגרציה עם Microsoft Dynamics 365

לא. מטרת האינטגרציה היא להשאיר את Dynamics 365 כמערכת הארגונית הקיימת ולחבר אליה את כלי התכנון, האופטימיזציה והביצוע של WEBLET.
כן. ל-WEBLET קיימים ממשקים מוכנים ל-Microsoft Dynamics 365, והם כבר פועלים אצל לקוחות. החיבור מבוסס על מנוע הממשקים הייחודי של WEBLET, המבוסס על פטנט של החברה. בכל הטמעה מתבצעת התאמה ליישומי Dynamics 365, למבנה הנתונים, לשדות, להרשאות ולתהליכים של הארגון.
Dynamics 365 היא משפחה של יישומים עסקיים הכוללת פתרונות ERP ו-CRM. יישומים כגון Finance ו-Supply Chain Management מתמקדים בכספים, תפעול ושרשרת אספקה, בעוד Sales ו-Customer Service משמשים לניהול לקוחות, מכירות ושירות. לכן יש לאפיין את החיבור לפי היישומים שבהם משתמש הארגון בפועל.
כן. אפשר להעביר מידע מ-Dynamics 365 ל-WEBLET ולהחזיר תוצאות ביצוע ל-Dynamics 365. לא כל נתון חייב לעבור הלוך ושוב. כיוון הסנכרון מוגדר בנפרד לכל טבלה, שדה, מסמך ותהליך.
כן. בהתאם למבנה המערכת ולתהליך העסקי, ניתן לחבר נתונים הקשורים ללקוחות, הזמנות, מסמכים, חיובים ומידע ארגוני נוסף. יש להבחין בין מידע פיננסי שצריך להישאר ב-Finance לבין נתונים תפעוליים הנחוצים לעובדים בשטח.
כן. ניתן לשלב נתוני מוצרים, מלאי, מחסנים, הזמנות, משלוחים ושרשרת אספקה עם תכנון וביצוע הפעילות באמצעות WEBLET. כאשר הארגון משתמש גם ביכולות תחבורה או מחסנים של Dynamics 365, חלוקת האחריות בין המערכות נקבעת במסגרת האפיון.
כן. אפשר להעביר לקוחות, אנשי קשר, הזדמנויות, משימות וביקורי מכירה ל-WEBLET, ולהחזיר סיכומי ביקור, הזמנות, סטטוסים ופעולות המשך.
כן. ניתן להעביר פניות, משימות, לקוחות, נכסים ופרטי טיפול לפעילות בשטח, ולאחר הביצוע לעדכן את הרשומה בדוח השירות, בזמנים, בחתימה ובמידע נוסף.
כן. הממשק אינו מוגבל רק למבנים הסטנדרטיים של Microsoft. במסגרת האפיון ניתן למפות טבלאות, קשרים ושדות מותאמים ולהגדיר כיצד הם משתתפים בתהליך העבודה.
כן, כאשר התהליך ושיטת החיבור מתאימים לכך. אפשר להפעיל העברה בעקבות אירוע, סנכרון מתוזמן או שילוב בין האפשרויות. התדירות נקבעת לפי מידת הדחיפות, נפח הפעילות, מגבלות הממשקים והצורך העסקי.
כן. הארגון יכול להגדיר אילו רשומות, שדות ומסמכים יעברו ל-WEBLET ואילו תוצאות יחזרו ל-Dynamics 365. ניתן גם לקבוע תנאים להעברה, כגון סטטוס הזמנה, סוג לקוח, אזור, מועד, סוג משימה או יחידה עסקית.
כן. ניתן להעביר הזמנות, כתובות, שורות, כמויות, חלונות זמן ופרטי אספקה לצורך בניית קווים, תכנון מסלולים והקצאת נהגים.
כן. אפשר להחזיר סטטוסים, חתימות, תמונות, שעות, כמויות, סיבות לאי-מסירה ומסמכי POD, בהתאם למבנה האינטגרציה.
כן. ניתן להעביר מידע תפעולי הנדרש לעבודה, בהתאם לתפקיד של Dynamics 365 בתהליך ולהרשאות שהוגדרו. אין צורך לחשוף לעובד השטח את כל נתוני המלאי, ניתן להעביר רק את הפריטים, הכמויות והמחסנים הרלוונטיים למשימתו.
כן. ניתן להציג לנציגים לקוחות, כתובות, אנשי קשר, מוצרים, מחירים ומשימות, ולאחר הביקור להחזיר הזמנות, סיכומים ופעולות המשך.
כן. ארגונים רבים מפעילים מערכות נוספות כגון WMS, מסחר אלקטרוני, BI, מערכות תשלום או פתרונות ייעודיים. מנוע הממשקים של WEBLET מאפשר לתכנן תהליך שבו המידע מגיע מכמה מקורות, בתנאי שמוגדרת מערכת אחראית לכל סוג נתון.
לא בהכרח. מטרת האפיון היא להשתלב בתהליכים הקיימים ככל האפשר ולשפר את החיבור בינם לבין העבודה בשטח. לעיתים יומלץ לעדכן סטטוס, להוסיף שדה או לשנות נקודת הפעלה כדי ליצור תהליך ברור ואמין יותר.
כן. אפשר להוסיף נתונים, טבלאות, מסמכים, סוגי משימות וכיווני סנכרון בהתאם לצמיחת הארגון ולהרחבת השימוש ב-Dynamics 365.

מחברים את פעילות השטח ל-Microsoft Dynamics 365

Microsoft Dynamics 365 משמשת ארגונים לניהול מגוון רחב של תהליכים עסקיים, ובהם לקוחות, מכירות, שירות, כספים, הזמנות, מוצרים, מלאי, שרשרת אספקה, נכסים ותפעול. WEBLET מנהלת את התכנון, האופטימיזציה והביצוע של פעילות העובדים מחוץ למשרד. החיבור בין המערכות מאפשר להעביר הזמנות, פניות ומשימות לביצוע, לתכנן מסלולים וקווי חלוקה, לתעד את הפעילות בזמן אמת ולהחזיר את התוצאות לרשומה המתאימה ב-Dynamics 365. ל-WEBLET קיימים ממשקים מוכנים ל-Microsoft Dynamics 365, שכבר משמשים לקוחות בפעילות שוטפת. באמצעות מנוע הממשקים הייחודי והפטנטי של WEBLET ניתן להתאים את החיבור ליישומים, לישויות, לשדות ולתהליכים הספציפיים של סביבת הארגון. התוצאה היא קשר רציף יותר בין המידע הארגוני לבין הפעילות המבוצעת בפועל, פחות עבודה ידנית ותמונה עדכנית ומדויקת יותר עבור צוותי התפעול, השירות, המכירות והלוגיסטיקה.

פתרונות WEBLET המשתלבים עם האינטגרציה

רוצים לבדוק כיצד WEBLET יכולה להתחבר ל-Microsoft Dynamics 365?

צרו קשר