דלג לתוכן הראשי
חזרה לדף מרכז אינטגרציות
אינטגרציית WEBLET

אינטגרציה בין WEBLET ל-monday CRM

ארגונים רבים משתמשים ב-monday CRM לניהול לידים, לקוחות, הזדמנויות מכירה, משימות ותהליכי שירות. כאשר חלק משמעותי מהעבודה מתבצע מחוץ למשרד, אצל אנשי מכירות, טכנאים, מתקינים, נהגים או עובדים ניידים, חשוב שגם פעילות השטח תהיה מחוברת למידע העסקי המנוהל ב-CRM.

WEBLET מאפשרת לחבר בין monday CRM לבין פעילות השטח, כך שהמידע זורם בצורה רציפה בין המערכות, התהליכים העסקיים נשמרים, וכל הגורמים בארגון עובדים עם מידע עדכני ואמין.

באמצעות מנוע הממשקים של WEBLET, ניתן להעביר מידע בין monday CRM לבין פעילות השטח, להגדיר אילו נתונים יסונכרנו, באיזה כיוון ובאיזו תדירות, ולהתאים את הממשק לתהליכי העבודה של הארגון.

האינטגרציה בין WEBLET ל-monday CRM מחברת בין מערכת ניהול הלקוחות והמכירות לבין העובדים המבצעים את המשימות בשטח.

במקום לנהל את תהליך המכירה או השירות במערכת אחת ואת הפעילות בשטח במערכת אחרת, ניתן ליצור רצף עבודה אחיד, החל מיצירת ליד או הזדמנות מכירה, דרך קביעת פגישה, ביקור לקוח, התקנה או קריאת שירות, ועד לעדכון התוצאות בחזרה ב-monday CRM.

  • העברת לידים, לקוחות, משימות, פגישות וקריאות שירות מ-monday CRM אל WEBLET.
  • הצגת המידע הרלוונטי לאנשי מכירות, טכנאים, מתקינים, נהגים וצוותי השטח.
  • שיבוץ עובדים, תכנון ביקורים, ניהול משימות וסדר העבודה.
  • ביצוע המשימה באמצעות אפליקציית WEBLET.
  • החזרת סטטוסים, סיכומי ביקור, תמונות, חתימות ומידע נוסף ל-monday CRM.
  • צמצום עבודה ידנית והקלדות כפולות בין המערכות.
  • עדכון אוטומטי של ה-CRM מתוצאות הפעילות בשטח.
  • יצירת רצף עבודה אחיד מהלקוח, דרך הביצוע בשטח ועד לעדכון התוצאות.

monday CRM ממשיכה לנהל את הקשר עם הלקוחות ואת תהליכי המכירה, בעוד WEBLET מנהלת את תכנון המשימות, שיבוץ העובדים, ביצוע הפעילות ותיעוד התוצאות בשטח.

מנוע הממשקים של WEBLET

מנוע הממשקים של WEBLET מאפשר לחבר בין monday CRM לבין פעילות השטח בצורה גמישה.

באמצעותו ניתן להגדיר:

  • אילו נתונים יעברו בין המערכות.
  • מתי יתבצע הסנכרון.
  • אילו פעולות ייצרו משימות חדשות.
  • אילו עדכונים יחזרו ל-CRM.
  • אילו משתמשים יקבלו את המשימות.

WEBLET מנהלת את שכבת ניהול הפעילות בשטח.

ניתן לממש את האינטגרציה באמצעות API, שירותי Web Services, קבצים, בסיסי נתונים ומנגנוני תקשורת נוספים, בהתאם לתשתית הקיימת.

יתרון ייחודי מנוע ממשקים ואופטימיזציית AI

ל-WEBLET יתרון ייחודי: שילוב בין מנוע ממשקים מתקדם לבין יכולות אופטימיזציה מבוססות AI לניהול פעילות השטח.

לאחר שהמידע עובר מ-monday CRM אל WEBLET, לידים, הזדמנויות, משימות וביקורים, הוא משמש לא רק להצגה לאנשי מכירות ולצוותי השטח, אלא גם לתכנון סדר ביקורים, לשיבוץ ולבקרת הפעילות. כך הארגון נהנה מיכולות מתקדמות לניהול השטח, תוך המשך שימוש ב-monday CRM ובתמונת הלקוח והתהליכים שכבר מנוהלים ב-CRM. החיבור ל-monday CRM מאפשר גם ליהנות מאופטימיזציית ביקורי שדה והפצה מבוססת AI.

החיבור בין monday CRM ל-WEBLET מתאים במיוחד לארגונים שבהם פעילות המכירות או השירות מנוהלת ב-CRM, אך העובדים נמצאים רוב זמנם מחוץ למשרד.

האינטגרציה רלוונטית במיוחד עבור

  • חברות מכירות שטח.
  • חברות שירות.
  • ארגוני טכנאים.
  • חברות התקנה.
  • חברות B2B.
  • צוותי Customer Success.
  • מנהלי תיקי לקוחות.
  • עובדים המבצעים ביקורים אצל לקוחות.
  • חברות המבצעות פגישות, סקרים או ביקורות בשטח.

ההתאמה נקבעת לפי היקף פעילות השטח, מורכבות התהליך, מספר המשתמשים והמידע שצריך לעבור בין המערכות, ולא רק לפי גודל הארגון.

מעל 10 אנשי שטח?

השאירו הודעה בוואטסאפ ונחזור אליכם עם בדיקת התאמה ראשונית.

שלחו הודעת WhatsApp כעת

במקום לנהל את פעילות השטח בנפרד מ-monday CRM, הממשק מאפשר להעביר את המידע הדרוש אל WEBLET, לנהל את התכנון והביצוע בשטח ולאחר מכן להחזיר ל-monday CRM את תוצאות הפעילות.

monday CRM
WEBLET
צוותי השטח
WEBLET
monday CRM
עדכון שוטף
מידע עדכני בהתאם להגדרות הארגון
סנכרון דו-כיווני
עדכון רציף בין כל הגורמים
אמין ומאובטח
מידע מדויק וזמין תמיד

כך נוצר תהליך עבודה רציף

  • ליד או לקוח נרשמים ב-monday CRM.
  • נפתחת משימה, פגישה או קריאת שירות.
  • הנתונים מועברים ל-WEBLET.
  • WEBLET משבצת את העובד המתאים.
  • העובד מבצע את המשימה באמצעות אפליקציית WEBLET.
  • בסיום הביקור מוחזרים ל-monday CRM סטטוס, סיכום ביקור, תמונות, חתימה וכל מידע נוסף שהוגדר.

כך העובדים במשרד מקבלים מידע עדכני על מה שבוצע בשטח, בלי להמתין לדיווח ידני ובלי להקליד מחדש את אותם הנתונים.

בהתאם לצורכי הארגון ולתהליך העסקי, ניתן להעביר בין המערכות מידע רלוונטי לתהליך. האינטגרציה אינה מחייבת להעביר את כל המידע, ניתן לבחור את הנתונים הנחוצים ולהגדיר את כיוון הסנכרון המתאים.

בין היתר ניתן להעביר מ-monday CRM אל WEBLET נתונים כגון:

  • לידים.
  • לקוחות.
  • אנשי קשר.
  • כתובות.
  • פגישות.
  • משימות.
  • ביקורים.
  • הצעות מחיר.
  • הזדמנויות מכירה.
  • קריאות שירות.
  • עובדים.
  • טכנאים.
  • אנשי מכירות.
  • מסמכים.

מ-WEBLET ניתן להחזיר ל-monday CRM, בהתאם לתהליך שהוגדר, מידע כגון:

  • תמונות.
  • חתימות.
  • הערות.
  • סטטוסים.
  • נתוני GPS.
  • זמני הגעה.
  • זמני סיום.

לא כל סוגי המידע נדרשים בכל ארגון. מטרת האפיון היא לבחור את הנתונים שתומכים בתהליך בפועל, בלי ליצור העברה מיותרת של מידע בין המערכות.

תרחישי שימוש נפוצים

מכירות שטח

ליד הופך להזדמנות ב-monday CRM. נקבעת פגישה. WEBLET משבצת את איש המכירות במסגרת תהליכי מכירות שטח ו-Van Sale. הפגישה מתבצעת. סיכום הפגישה חוזר ל-monday CRM.

שירות

קריאת שירות נפתחת. WEBLET משבצת טכנאי במסגרת ניהול טכנאים. הטיפול מתבצע. התוצאה חוזרת ל-CRM.

התקנות

פרויקט התקנה נפתח. WEBLET מנהלת את הביצוע במסגרת ניהול מתקינים. הצוות מבצע את ההתקנה. תמונות, חתימות ודוחות חוזרים ל-monday CRM.

מעל 10 אנשי שטח?

השאירו הודעה בוואטסאפ ונחזור אליכם עם בדיקת התאמה ראשונית.

שלחו הודעת WhatsApp כעת

בארגונים רבים, monday CRM מרכזת את פעילות המכירות וניהול הלקוחות, אך אין בה כלים ייעודיים לניהול פעילות שטח מורכבת.

WEBLET מנהלת את שכבת השטח לצד ה-CRM באמצעות:

  • שיבוץ עובדים.
  • ניהול משימות.
  • תכנון ביקורים.
  • מסלולים.
  • מעקב GPS.
  • אפליקציה לעובדי שטח.
  • חתימות דיגיטליות.
  • תמונות.
  • טפסים.
  • דוחות ביצוע.

כך מתקבל רצף עבודה מלא מהלקוח ועד לביצוע.

היתרונות של האינטגרציה:

  • פחות עבודה ידנית.
  • עדכון אוטומטי של ה-CRM.
  • ניהול ביקורים בצורה מסודרת.
  • תיאום טוב יותר בין המשרד לשטח.
  • שיפור השירות.
  • קיצור זמני טיפול.
  • שקיפות מלאה.
  • פחות טעויות.
  • מידע עדכני בזמן אמת.

WEBLET מחברת את monday CRM באופן יעיל אל האנשים והתהליכים שפועלים מחוץ למשרד.

יתרון עסקי לארגון

החיבור בין monday CRM ל-WEBLET מאפשר לארגון לשמור על מערכת ה-CRM שכבר משמשת אותו, ובמקביל לנהל באופן ייעודי את הפעילות התפעולית שמתרחשת בשטח.

במקום שהמידע ייעצר במערכת ה-CRM או יחזור מהשטח באיחור ובצורה לא אחידה, ניתן ליצור תהליך מחובר שבו הנתונים עוברים לביצוע וחוזרים לאחר השלמתו.

התוצאה היא תהליך עבודה שקוף, מדיד ומבוקר יותר, משלב יצירת ליד, הזדמנות, משימה או קריאת שירות ועד להשלמת הביצוע בפועל.

שאלות נפוצות על אינטגרציה עם monday CRM

לא. monday CRM ממשיכה לנהל את הלקוחות, ההזדמנויות ותהליכי המכירה, בעוד WEBLET מוסיפה את שכבת הביצוע בשטח.
כן. מנוע הממשקים של WEBLET מאפשר לחבר את monday CRM לפעילות השטח ולהתאים את האינטגרציה לצורכי הארגון. ניתן לממש את החיבור באמצעות API, שירותי Web Services, קבצים, בסיסי נתונים ומנגנוני תקשורת נוספים, בהתאם לתשתית הקיימת.
כן. ניתן להעביר פגישות, לקוחות, אנשי קשר, משימות ונתונים נוספים בהתאם לתהליך העבודה.
כן. ניתן להחזיר סטטוסים, הערות, תמונות, חתימות, טפסים, זמני ביצוע ותוצאות ביקור.
כן. ניתן להעביר מידע מ-monday CRM ל-WEBLET ולהחזיר מידע חזרה בהתאם לתהליך שהוגדר.
כן. מנוע הממשקים מאפשר להתאים את סוגי הנתונים, כיוון הסנכרון ותהליך העבודה לצורכי הארגון.

מחברים את monday CRM לפעילות השטח

אם הארגון שלכם משתמש ב-monday CRM לניהול מכירות, שירות או קשרי לקוחות, WEBLET יכולה להוסיף את שכבת ניהול פעילות השטח וליצור רצף עבודה מלא בין המשרד לבין העובדים בשטח.

monday CRM מרכזת את הקשר עם הלקוחות ואת תהליכי המכירה והשירות, בעוד WEBLET מנהלת את הביצוע בפועל. החיבור בין שתי המערכות מאפשר ליצור תהליך עבודה רציף, החל מליד או קריאת שירות, דרך תכנון וביצוע המשימה ועד לעדכון התוצאות בחזרה ב-CRM.

באמצעות מנוע הממשקים של WEBLET, ניתן להתאים את האינטגרציה לצורכי הארגון, לשפר את שיתוף הפעולה בין המשרד לשטח, ולהעניק לצוותים ולמנהלים מידע עדכני, זמין ומדויק לאורך כל התהליך.

פתרונות WEBLET המשתלבים עם האינטגרציה

רוצים לבדוק כיצד WEBLET יכולה להתחבר ל-monday CRM?

צרו קשר